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未来十年的医药产业

 2014-12-22 10:35:28 浏览量:0

  未来十年是中国医药产业的黄金十年。为什么这样说?因为产业史研究表明:市场、政策、资本和技术是医药产业发展的四个主要影响因素,我们先从这四个因素来进行分析。

  影响产业发展的因素之一:市场

  这个市场未来的空间到底有多大?这是我们每次做行业研究时第一位要关注的问题。

  分析这一问题可以从三个角度入手,健康问题、消费意识和支付能力。首先我们看健康问题,这决定了未来医药市场的需求容量。如果未来人的健康问题越来越多的话,这个市车问题越来越多,我们发现有些慢性病,像高血压、糖尿病等,发病比例也越来越高,人数也越来越多。我前期曾经做过一个跟糖尿病相关的项目,竟然发现中国的糖尿病人有9200万之多,这个数据经过多次验证,发现是可信的,甚至还有专家说这个数字是保守的。我查阅国外的数据也发现,随着生活水平的提高,像糖尿病这样的慢性病发病比例是不断提高的。未来人的寿命可能会越来越长,但伴随着病症也会越来越多。

  第二个角度是消费意识。一个人有了健康问题,但如果他没有消费意识的话,有病不去看,这也构不成市场需求。而消费意识显而易见是在增强,因为人们随着生活水平在提高,会越来越关注生活质量。

  第三个角度是支付能力。这一点也很重要,不管是自己支付、家人支付,还是通过保险来支付,这些都构成了需求最终形成的要件。随着人均GDP的不断提高,个人的支付能力在增强,国家在医疗保障上也在增加投入,保险公司也越来越关注这个领域,这都会提高人们对医疗需求的支付能力。

  这三个角度决定了生物医药行业的市场需求势必会越来越大。我们在09年就提出未来十年是中国生物医药行业的黄金十年,目前这个行业的增长才刚刚开始。

  影响产业发展的因素之二:政策

  医疗问题是民生问题,对哪一个政府都非常重要,奥巴马上台后也是主抓医改,这是国家稳定的根基,中国也不例外。药品是一种特殊的商品,它是治察批企业如九州通等,依靠运营效率和成本控制能力在第三终端迅速崛起,也是未来渠道的一支重要力量。

  接下来,让我们看一下最右边的药品零售业,零售药店是医药产品的一个终端,目前占药品市场比例25%左右。中国的零售药店市场正处于群雄割据时代,连锁药店6000多家,门店30多万家,只要一出门,好像满大街都是药店,但药店与药店之间是不同的,有平价卖场、社区店、药妆店等,因为客户不同,产品和服务种类也不同。社区店讲求方便,而不是便宜。平价大药房可能设在闹市区,追求的可能就是价格。除了商业模式之外,管理能力也是连锁药店未来制胜的关键。

  医药行业的另一个终端是医疗机构,也是主要的终端,目前占药品市场比例大约75%,医疗机构由于市场化程度较弱,所以投资尚不活跃,仅限于一些民营的医疗连锁机构,如眼科、口腔、体检等。随着公立医院改革的逐步深入,相信医疗领域也会成为投资者关注的一个热点。

  刚才我们看了生产、流通和终端领域,接下来让我们再看一下研发领域。

  药物研发是一个周期长、费用高,需要多学科综合应用的复杂过程。从临床前,到临床期间,再到申报SFDA批准。就是药物研发就能催生出一个产业,有的企业是做药物筛选的,有的企业是专做动物实验用小白鼠的;临床前要用到很多化合物,可能都要委托生产,这块也有上市公司,如药明康德;还有提供临床实验外包服务的,如刚上市的泰格医药。这些企业的成功要素就是成本低,服务好。

  以上我们分析了医药产业的研发、生产、流通和终端等环节,随着IT技术和互联网的广泛应用,医药行业也诞生了一些新的领域,比如行业门户网站、网上药店等等,这些也开始引起投资者的关注。

  当我们把这个产业地图的轮廓画出来之后,我们就很容易判断一个医药企业,它究竟处在哪个位置?在此位置上需要什么样的核心能力?也很容易对一个企业的投资价值做出准确的判断。接下来,如果我们继续将这张产业地图细化到企业、企业家和产品等微观层面时,它实际上就是一张藏宝图!


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