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研报精选:4股获机构强烈推荐

 2014-11-26 14:05:58 浏览量:0

  核心观点:公司近年的营销调整导致销售费用率激增,同时由于计提股权激励费用等原因,导致净利润没有达到正常应有的水平.公司是国内少有的同时拥有5 个国家一类生物制品在研的企业,在三季度末拥有8 亿多元现金,且经营性现金流良好,外延式并购的预期较强.在不考虑并购的情况下,我们预计公司2014~2016 年的EPS 分别为0.64 元、0.97 元和1.26 元.公司的净利润水平正在由1 亿元向3~5亿元发展,未来还有望向10 亿元净利润水平进军.公司目前正处于经营拐点,估值仍有上行的动力,因此继续给予"买入"评级. (东北证券 买入)

  中材国际:水泥窑环保新业务需求空间较大

  水泥熟料生产中由燃料燃烧产生的二氧化碳约占总排放量的三分之一,因此使用部分替代化石燃料和生物质燃料将有助于减少二氧化碳的排放.随着国家对污染防治工作的更加重视,水泥行业的环保标准也不断提升.长期来看,《中美气候变化联合声明》的推进也将带动水泥窑协同处置废弃物领域需求的提升.公司在江苏溧阳的水泥窑垃圾处理生产线运转效果好,近期国家有关部门在采取措施加大相应政策的落地和落实情况,公司的水泥窑协同处置技术有望在短期内获得新的政策支持,长期而言将会助推公司业绩迈入新领域.(中银国际 买入)

  方大集团:光伏业务拿下大单前景继续看好

  核心观点: 500MW 大单落地,转型战略初见成果.公司在年中确立了发展分布式光伏业务的转型战略,8 月13 日与中国领先的光伏电站设计与EPC工程公司十一科技签订了合作框架协议,此次取得500MW 大单,提升了未来几年的盈利水平,同时也验证了"方大集团——十一科技"战略共同体的技术能力和市场能力,预计公司后期将陆续取得大单,光伏业务前景看好.(宏源证券 买入)

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