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国泰君安国际:维持华润水泥控股收集评级

 2014-11-18 16:35:46 浏览量:2

  近日,华润水泥在广东封开县工厂举行了反向路演。期间,华润水泥表示,中国南部地区水泥市场展望正面主要是由于健康的供需平衡。

  我们认为在2015年广东省水泥需求可能保持稳定的增长,受惠基础设施需求推动和部分抵消房地产需求放缓。我们相信温和的水泥供应和需求的增长前景,会令中国南方地区的水泥价格在2015年保持稳定。

  相对于其他同业华润水泥具有较低的运输成本,因为华润水泥广东和广西等地的主要生产线位于西江附近。此外,我们预计公司的经营效率在未来几年内将继续。尽管有更多的新产能投产,2015年水泥需求增长可能会中和影响。我们维持“收集”的投资评级,目标价6.70港元,相当于10.0倍、10.1倍和9.5倍 FY14-16F市盈率。

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