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非常规气开发加快,下一年成绩增加可期

 2014-06-05 11:17:26 浏览量:0


 

估计公司2013-2015年每股收益为0.15元、0.20元、0.24元,对应动态PE为62X、45X、38X。咱们以为公司短期催化剂来自页岩气利好方针频出,特别是页岩气第三轮投标即将发动,中长期咱们以为公司成绩将步入增加通道,咱们上调评级至“强烈推荐”。

  非常规气开发加快:近期非常规气开发利好不断,2013年10月30日国家动力局发布《页岩气产业方针》,继《页岩气发展计划(2011-2015年)》之后,就页岩气产业方针做了进一步细化,页岩气被归入国家战略性新兴产业;中国石化涪陵示范区已挖掘出商业计划的页岩气,计划2015年产能到达50亿方/年。一起第三轮页岩气投标有望于本年末或下一年初发动,页岩气开发有望持续加快。

  聚晶复合片市场前景宽广,进口替代空间大:中国气田挖掘环境恶劣,PDC钻头将持续替代硬质合金钻头。估计到2015年国内仅石油天然气挖掘聚晶复合片市场计划为8.9亿。聚晶复合片事务壁垒主要是技术壁垒和认证壁垒。石油地质钻头用PCD复合片近70%为美国组成、DI公司、元素六公司所独占,国内公司算计仅占3%。

  公司竞赛优势显着,客户认证取得打破:公司在国内聚晶复合片领域具有肯定技术优势,上市后将石油天然气复合片、大直径刀具用复合片,并且在客户认证方面逐步取得成效。2012年公司在美国SMITH上取得了重大打破,新增收入1000万,估计本年将取得2000万以上订单;高端石油复合片在国内油田的试用也取得了良好反应,新推出的高性能PR系列石油片,在耐磨性和抗冲击性有了大幅进步,在长庆油田试用作用良好,寿数进步了一倍。

  短期催化剂值得重视,下一年成绩增加更值得等待:第三轮页岩气投标将给公司带来短期催化剂;中长期看,跟着行业景气的上行及公司客户开辟进程加快,公司的成绩有望在明后两年步入增加通道。

 

来自中国截齿交易网

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