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需求旺季来临 塑料重启涨势

 2012-10-23 10:50:21 来源:转载 浏览量:4
  根据中国及美国近期的一系列经济数据, 我们基本能够得出结论:我国经济增速放缓势头正在触底,加上翘尾因素影响,四季度经济增速出现反弹是大概率事件;美国经济则正处于“温和扩张”之中。欧洲 方面,随着欧洲稳定机制(ESM)启动,欧债问题再度出现风险集中释放的可能性越来越小,不确定性逐渐削减。中短期宏观面对商品市场的影响偏向利好。

   从先行指标PMI来看,9月份美国制造业PMI大幅反弹至51.5,回升至50荣枯分水岭上方;欧洲PMI也连续第2个月反弹;中国9月官方制造业PMI为49.8,自今年5月份以来首现回升。先行指标的表现预示着全球宏观经济即将触底反弹。同时,中国PMI分项指标与化学原料及化学制品制造业PMI指数显示,出口下滑势头得到扭转,外围环境、外贸形势正在改善,厂商开始看好后市。

   进入10月后,受中东局势影响,油价结束回调企稳反弹。EIA最新数据显示,截至10月12日当周,美国馏分油及汽油库存持续下探,但原油库存增加 286万桶,再次超出预期。不过,后期随供给增加以及避险需求下降,美元将在一段时间内维持相对偏弱的格局,这将对原油产生一定支撑作用。综合来看,国际 油价受宏观面、地缘局势及美元支撑,短期内易涨难跌,但长期供给与需求矛盾突出,料反弹空间较为有限。

   国内行业变化

   1、出口数据所有提升

   中国海关最新统计数字显示,2012年8月份我国塑料制品出口量为752,312万吨,1-8月为5,548,656万吨。与去年同期相增加7%。2012年8月份我国初级形状的塑料进口量为228万吨,1-8月为1,542万吨。与去年同期相增加2.3%。

   2、塑料市场库存截至2012年8月31日,国内PP、PE主要市场总库存延续下降,较上月底减少3.29%,与上年同期比减少40.36%。库存结构 上看,本月PP和PE库存下降。其中,PP较上月底减少2.11%,比上年同期减少6.39%;PE较上月底减少1.35%,比上年同期减少 46.45%。从区域来看,本月南北方库存均下降。北方库存较上月底减少6.25%,比上年同期减少49.11%;南方库存较上月底减少0.29%,比上 年同期减少35.06%。总体来看,8月份主要市场库存呈下降趋势,降幅较之前扩大。

   3、检修安排

   8月以来,市场近期再次面临检修安排,福建联合、中沙天津、扬子石化、天津联合四家企业总共92万吨产能的LLDPE装置安排检修,大大将减缓 塑料市场的供应压力。因8—9月份装置集中检修,产品供应受到影响,社会整体库存减少。近期中国沿海台风偏多,港口正常到货受到影响,延缓了部分货源到港 时间,使国内库存更趋减少,国内PE主要市场总库存延续下降,比上年同期减少45.21%。

 流通环节库存偏低

   近期,我们通过对国内大中型贸易商及下游加工企业的调研发现,当前塑料流通环节库存偏低。从前期偏高的进口数据来看,港口库存理应出现积压情况,但 实际截至10月12日当周,PE港口库存为26.5万吨,环比虽增6.43%,同比降幅却达30.26%。这从侧面反映出塑料市场消费势头强劲,而并非市 场所表现的需求低迷。这与仓储公司给我们反馈的港口出货信息一致——港口每天周转量较大,保税区货物偏少,人民币仓库货相对较多。

   此外,相关机构数据显示,塑料社会库存维持低位,大商所注册仓单量也一直维持在较低水平。

   需求旺季推动上涨

   据统计局数据,2012年7月份国内塑料制品总产量在505.76万吨,较2011年同期上涨10%,2012年1-7月份国内的塑料制品累计 总产量在3378.73万吨,较2011年同期增长13%。其中, 7月塑料薄膜产量77.1万吨,同比增加6.5万吨,增幅为9.21%。农用薄膜产量为12.5万吨,同比增加0.4万吨,增幅为2.44%。整体来看, 目前棚膜生产继续保持平稳态势,地膜厂家对原料需求启动,大蒜地膜生产陆续开始。具体生产情况为:山东地区生产平稳期继续,开机在30%—60%范围内, 河南、河北和江苏地区生产开机30%—50%,与山东生产基本相仿。西南、西北和东北地区,地膜生产基本启动,棚膜生产情况仍不乐观,多数难以保持平稳生 产,目前处于间断生产状态,预计9月和10月生产平稳,并且产量增加。大蒜地膜生产逐步启动,日光膜生产旺季继续,功能膜生产开机平稳。农膜对原料的需求 仍呈稳中上升趋势,后期关注天气转冷后农膜订单的情况。

   结论

  
长期来讲全球经济增长放缓、原油供应压力持续提升等仍将对塑料价格产生一定压制,但中短期宏观预期向好、原油成本支撑、流通库存偏低等因素将逐步形成利多共振,后市在季节性因素及企业挺价助推下,塑料有望在10月下旬至11月份结束回调,重启涨势。  

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