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建材行业:倘若错过水泥建仓,需配置玻璃玻纤

 2014-04-15 13:46:51 浏览量:0

 a  此次水泥板块行情符合我们“二季度现投资拐点,超配水泥玻纤”的逻辑建议。政策上,为应对经济增速下滑,一方面重大基建投资进度明显加快,另一方面建材下乡试点扩围,均大力推动了水泥等建材消费。水泥板块受政策利好因素影响明显,经历拐点后的一轮强势拉升为市场注入了活力。
  水泥三逻辑推动板块内个股上涨:西北地区基建启动、华东地区水泥价格见底、建材下乡补贴撬动农村水泥大市场。在政策利好稳增长的前提下,水泥下游需求获得保障,后期将得到水泥提价印证。我们推荐的祁连山、亚泰集团、冀东水泥、江西水泥、同力水泥均获得良好投资收益受温总理讲话“部署一揽子稳增长政策措施,力挺太阳能光伏”带动, 玻璃行业而迎来利好空间。这将有利于陷入严重产能过剩、又遭遇“双反”调查、股价超跌的太阳能光伏行业相关公司,同时对光伏玻璃企业起到提振作用。玻璃板块今天迎来了强势涨停潮,市场对于玻璃行业的信心有所增强,通过行业整合的加速推进,加强市场协同,玻璃价格回升,行业拐点的出现指日可期。
  行业投资策略,一方面我们认为,波澜壮阔的水泥行情只是投资周期的序幕,而不是终点;另一方面,如果错过水泥建仓良机,玻璃和玻纤可以作为次优选择,玻璃行业库存持续下降和华南地区价格反弹, 结合海外希腊危机的缓和和政府补贴太阳能政策,玻璃行业在两三个月内出现行业拐点是可以期待的。推荐标的为旗滨集团和南玻A、金晶科技,以及中国玻纤、长海股份。
文章来自:中国玻璃纤维纱交易网(http://blxws.99114.com/

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