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下半年钢市呈现“三低一高”特征

 2012-07-31 09:41:27 来源:转载 浏览量:0
    “低需求、低供给、低价位和高成本的‘三低一高’将是下半年国内钢材市场的基本特征,预计8、9月份,钢材价格有望恢复性回升。”这是分析师接受《中国冶金报》记者采访时对年内钢市行情的预测。

    分析师对今年上半的钢材市场运行态势作了简要回顾:上半年国内钢材市场较为低迷。1-2月份,国内建筑钢材市场震荡运行,板材市场震荡回升,3月份国内钢材市场整体震荡回升。从4月中旬开始,国内钢材市场总体震荡下跌,7月中旬以后下跌速度加快。总体而言,上半年国内钢材市场的基本特征是“三低一高”,即低需求、低供给、低价位和高成本。

    分析师说,国内钢材市场需求低迷,抑制钢铁产能释放,低需求决定了低供给。据国家统计局统计,2012年上半年我国经济增长率为7.8%,较去年同期下降1.8个百分点,较去年全年下降1.4个百分点,按年比为2001年以来的最低增速。其中,二季度经济增长率为7.6%,创2009年二季度以来的最低。今年上半年我国完成固定资产投资150710亿元,同比增长20.4%,较去年同期增幅下降5.2个百分点,增幅为2003年以来最低。主要下游行业同比下降或增速大幅减慢。如上半年,我国铁路固定资产投资完成额1465亿元,同比下降36.9%;房地产开发投资30610亿元,同比增长16.6%,增幅同比下降16.3个百分点,新开工面积92380万平方米,同比下降7.1%,去年同期则是增长24.6%;1-5月份,我国机械行业总产值69963亿元,同比增长11.94%,增幅同比下降15.01个百分点。上半年我国汽车产量1028.2万辆,同比增长6.7%,增幅同比提高1.7个百分点;我国造船完工量2964.8万载重吨,同比下降2.9%,去年则是增长25.37%;集装箱出口量为127万只,同比下降26.5%;家用洗衣机3057.1万台,同比下降1%;家用电冰箱4145.2万台,同比下降7.4%;家用冷柜902.8万台,同比下降4.6%;房间用空调器8038.7万台,同比仅增长1.5%。受需求低迷影响,国内市场粗钢资源供应量增长出现停滞。经测算,今年上半年国内市场粗钢资源供应量为33580万吨,同比增加199万吨,增长0.6%;年化资源供应量与去年同期持平,为0增长。

    分析师说:钢铁原料价格总体保持高位,钢材市场价格处于低位,钢铁企业低效益运行。尽管今年我国钢铁原料市场价格水平较去年回落,但与往年相比仍处于高位。国内钢材市场价格总体低于行业平均成本运行,钢铁企业经济效益大幅下降。据钢协统计,80家钢铁生产企业今年1-5月份实现利润25.33亿元,同比下降94.3%,利润率仅0.17%。若扣除钢厂来自于矿山的利润,实际上,除了少数几家钢铁企业的钢铁主业还有利润外,其他大多数钢厂基本处于亏损状态。

    “信贷结构性变化导致国内钢材市场有效需求不足。”分析师分析:据央行统计,6月末广义货币M2余额92.50万亿元,同比增长13.6%,与上年末持平;狭义货币M1余额28.75万亿元,同比增长4.7%,比上年末低3.2个百分点。今年上半年我国新增贷款4.86万亿元,同比多增6833亿元。然而,在新增贷款结构上,短期贷款和票据融资增加3.14万亿元,同比多增1.34万亿元;中长期贷款1.57万亿元,同比少增7876亿元,反映了企业投资意愿下降。真正需要银行贷款支撑的行业,如基础设施建设(政府融资平台)与房地产行业却难以得到银行贷款。据央行统计,今年6月末,金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额20.28万亿元,同比增长10.3%,远低于全国固定资产投资20.4%的增幅。

    分析师认为根据目前国内钢材市场面临的形势和供需状况,下半年整个市场的这种“三低一高”基本特征不会根本性改变,依然维持低需求、低供给、低价位和高成本的格局。这是因为:我国钢铁产能过剩的压力始终存在,国家保持经济平稳较快增长的手段和措施较多,国内需求总体仍将保持增长,原料价格下跌空间不大,下半年我国钢材市场价格继续低价位运行,钢厂低效益运行的态势难以改观。

    分析师说:国内市场粗钢资源供应量将继续保持低增长态势。2012年第一季度和第二季度,我国粗钢产量分别为17422万吨和18298万吨,同比分别增长2.5%和1.3%;净出口量分别为916万吨和1221万吨,同比分别增长40.1%和16%;资源供应量分别为16506万吨和17077万吨,同比分别下降0.1%和增长0.2%。假设2012年三、四季度我国粗钢产量继续保持二季度日均201.1万吨/天的产量水平,三、四季度我国粗钢产量均在18500万吨左右,同比分别增长5.6%和17.4%左右。考虑去年四季度产量统计偏差,今年四季度我国粗钢产量实际同比增长9.1%左右。考虑到三、四季度国际市场需求有所减弱,钢材出口回落,假设粗钢净出口量均回落到1000万吨左右,则三、四季度国内市场粗钢资源供应量在17500万吨左右,同比分别增长5.5%和17.4%(实际增长8.7%)。

    在分析下半年国内钢材市场需求情况时,分析师认为下半年国家出台的一系列“稳增长”政策措施逐步见效,国内市场需求有望回升。

    根据5月23日国务院常务会议的部署,6月份国家各部委密集出台各项稳增长政策。如央行两次下调人民币存款基准利率0.5个百分点、贷款利率下调0.56个百分点。在出口税收及退税政策,财政部、国家税务总局发出《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》,同时国家税务总局发出《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》。扩大生产企业收购货物出口退税的范围,增加了视同自产的与本企业生产、经营活动相关的货物;将部分出口货物由征税调整为免税;放宽企业申报退税的期限。

    在促进消费需求增长方面,如发改委等三部门公告了“节能产品惠民工程”高效节能房间空气调节器、平板电视推广目录;财政部印发了节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机、家用电冰箱和热水器的三项推广实施细则。将采取财政补贴方式,支持高效节能家的推广使用。推广期限暂定为2012年6月1日至2013年5月31日。财政部、商务部联合发布公告,明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准,补贴以商用车为主,额度从1.1万到1.8万不等。

    “还有鼓励民间投资,扶持小微企业,资金供应改善,等等,这些政策的实施,也有利于下游行业对钢材需求的释放。”分析师说,近期,国务院总理温家宝在一系列调研和经济形势座谈会上表示,中国作为一个发展中大国,需要保持一定的经济增长速度,经济社会发展、民生改善才有相应的基础;并反复强调当前重要的是促进投资的合理增长。

    统计数据显示,5、6月份一些经济指标已经出现了企稳回升的迹象。如,1-6月份我国外贸出口增长9.2%,较1-5月份增幅提高0.5个百分点;固定资产投资增长20.4%,较1-5月份增幅提高0.3个百分点。网站认为,受新开工项目集中开工影响,下半年我国固定资产投资增长有望加速。据国家统计局统计,今年上半年我国固定资产投资新开工项目计划投资额为13.82万亿元,同比增长23.2%,增幅较去年同期提高8.3个百分点,较去年全年提高0.7个百分点。其中,二季度新开工项目计划投资额10.18万亿元,同比增长23.3%,创季度最高水平。

    分析师说,当前钢材市场价格处于底部区域,原料市场价格进一步下跌的空间不大,在一定程度上支撑直下半年钢材市场价格的趋稳。铁矿石市场价格主要受美元汇率与国内需求影响。汇率方面的影响,如:今年2月份澳矿62%价格在150美元/吨时,澳元对美元为1:1.07;6月份澳矿在135美元/吨时,澳元对美元为1:0.97;实际上澳矿的本币价格并没有发生变化。后期我国铁矿石市场价格出现大幅下跌的条件有两个,一是美元能否出现一波趋势性的升值走势;二是我国钢厂能否大幅减产。这两个条件出现的概率都不大。此外,即便铁矿石价格出现下跌,由于国产矿成本较高,将会率先减产以平衡供求,支撑铁矿石价格。

    6月份以来的煤焦价格大幅下跌主要受动力煤价格大幅下跌所带动。据统计,今年上半年我国煤炭产量为19.1亿吨,同比增长5.6%;进口煤炭13985万吨,同比增长65.9%;出口煤炭577万吨,同比下降34.1%,上半年国内市场煤炭资源供应量为20.44亿吨,增长8.5%,远远超过7.8%的GDP增长率和3.7%的发电量增幅。本轮煤炭价格大幅下跌主要是国内煤炭价格较高,导致进口大增所致,目前国内市场与国际市场煤炭价格已经接近,后期煤炭进口将会回落。随着违约的进口“断头货”抛售完毕,国内煤炭市场价格有望逐步企稳。按目前国内铁矿石、焦煤和焦炭价格与2009年4月份相比,钢材制造成本上升1000元/吨左右,目前市场价格基本处于底部区域。

    最后,分析师指出,鉴于上述这些因素的存在,而进入7月份后,钢材市场价格大幅下跌,有利于打破国内钢材市场沉闷运行的态势。随着7月份国内钢市价格大幅快速下跌和钢厂合同的完成,预计8、9月份国内钢材市场有望恢复性回升。但下半年国内钢市的“三低一高”格局不会根本性的改变。 


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