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机械行业:政策放松 行业迎来复苏机会

 2012-06-21 09:09:45 来源:转载 浏览量:0
     维持"谨慎推荐"投资评级。展望2012年下半年,经济下行压力不减,宏观政策的持续放松也将有望延续,但放松预期和实际放松力度之间的差异将对机械行业,甚至A股走势,产生重大影响。在目前通胀压力逐步缓解,保增长压力增大的背景下,政府加大基建投资是主要措施,特别是高铁项目和水利项目都将陆续审批开工,另外房地产行业在地方政府的低调放松下,投资增速也有望逐步复苏。 

    重点子行业:在整体基建回暖的背景下,机械行业的收入和利润有望回升,我们维持行业"谨慎推荐"评级,认为工程机械和铁路设备行业的景气度有望回升,而且龙头公司目前估值优势明显,我们建议超配工程机械和铁路设备;继续看好受益政策扶持的能源装备和高端装备,重点推荐油气钻采设备(包括海洋工程装备)、煤炭机械、煤化工装备;看好受益消费升级和人工替代子行业,如工业自动化设备、农业机械等。
 
    重点推荐个股:工程机械:中联重科、三一重工;油气钻采设备:杰瑞股份、吉艾科技;煤炭机械:郑煤机、林州重机;煤化工装备:张化机、杭氧股份;工业自动化设备:华中数控、机械人; 

    风险因素:通胀反复,政策放松力度低于预期;宏观经济风险,制造业整体景气度下滑。


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