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告别规模扩张黄金十年 钢铁业产业链竞争时代开启

 2012-02-21 11:57:54 来源:转载 浏览量:0


  从2002年的1.82亿吨,到去年的6.83亿吨,十年时间中国粗钢产量增长了275%,可谓中国钢铁行业名副其实的黄金时代。

  未来钢铁行业将何去何从?证券时报记者采访的业内专家普遍认为,钢铁行业扩产的黄金时期已过,未来竞争将更注重质量、产品结构调整、客户服务等方面。有专家提出,在去年钢铁产量的基础上,预计未来国内市场还有1亿吨的需求增量。


  规模扩张容量有限

  过去十年,中国工业化和城镇化快速发展,作为基础材料的钢铁行业跟城镇化需求密切相关,也得到快速发展。建筑、基础设施用钢增长迅速,与造船、汽车、家电有关的钢材产量增长较快。

  “产量再往上增长的空间和幅度都比较小了,但是总量还会保持在一个相当可观的水平。” “我的钢铁网”资讯总监徐向春认为,未来中国钢铁扩容的主力还在城市化方面,中国目前城市化率为51%,要达到发达国家60%-70%的水准,还有很大提升空间,还需要很多钢材,预计钢材需求量还可增加1亿吨。“再往上增长,就比较困难。”徐向春的观点,得到了华泰联合证券分析师赵湘鄂的支持,赵湘鄂说:“争相扩大产能的黄金时期已经过去了。”

  中钢协常务副秘书长、冶金规划院院长李新创认为,现在还很难预测粗钢需求量,“主要还看经济增速和经济结构,如果还靠投资拉动,钢铁行业还会继续做贡献。”而在产能扩建上,企业比政府更敏感,企业根据订单来判断,钢企多年来进行大幅扩产,才保证了目前的钢铁需求。

  包括未批先建的产能,目前我国粗钢产能已达9亿吨,按照徐向春所说的需求量还可增长1亿吨的观点推算,企业依靠新建钢铁产能进行竞争的空间已经不大。而在过去十年,不少钢铁厂都抓住机会,靠规模扩张扩大了影响力,宝钢湛江项目、武钢防城港项目都是这种势头的延续。而没有抓住规模扩张机会的企业,则有被“边缘化”的倾向。

  目前的钢铁行业整合思路也是以扩大产能为主,河北钢铁和山东钢铁则是典型,其将辖区内钢厂统在一起,产能立刻在国内钢铁行业中数一数二,除了宝钢收购八一钢铁,国内钢铁产业整合缺少技术和管理输出。

  其实,钢铁业也是国内十年来经济增长方式的缩影,过去十年中国经济建设四处开花,各行业产能都翻倍增长,钢铁行业作为工业骨架,自然也以规模扩张为主。

  去年,中国钢铁行业固定资产投资达到5000亿元,为历年最高,未来是否还能保持如此之高的规模?李新创表示,一方面,这5000亿元不一定是去年全部投资,可能是前几年投资只不过计入到去年,另一方面,5000亿元投资并不一定仅仅用于提高产能,也可能是用于技术改造,环保投入。

  后产能竞争时代开启

  去年四季度,钢铁行业风云突变,根据鞍钢股份、韶钢松山、首钢股份、南钢股份发布的2011年业绩预告推算,这些公司去年四季度皆亏损。其中业绩变脸最大的要数鞍钢股份,这家公司在去年前三季度还盈利2.39亿元,业绩预告全年亏损21.51亿元,可以推算第四季度亏损额达到24亿元。韶钢松山业绩同样不佳,前三季度盈利2084万元,但预计全年亏损11.7亿元。今年1月份,钢铁行业同样不景气。

  “预计钢铁行业将长期保持低利润率水平。”徐向春认为,2008年经济增速突然下滑,政府4万亿投资曾经让钢铁行业利润有所上升,但没有能持续多久,钢铁行业去年又遭遇盈利困境。徐向春预计未来再遇到类似4万亿投资的机会已经不大。

  在这种利润水平下,企业如果想存活下来,只能在其他方面开展竞争。尽管产能增长的黄金时期已经过去,李新创认为未来钢铁行业在结构调整、环保投入和深加工等方面,还有很大潜力可挖,中国经济转型可能会让钢材产品结构出现转化,此前产量较大的基建用钢,可能减少,而一些特殊用钢将增加。

  去年,宝钢股份将特殊钢业务剥离上市公司,一时引来众说纷纭,赵湘鄂表示,这一方面说明特钢市场容量尚不大,另一方面也可能是因为钢厂生产特殊钢的能力还不强,国内去年进口1000多万吨高附加值的特殊钢,“特殊钢研发跟新药研发一样,都要花很多成本。”

  “未来企业将更加下功夫抓管理,必须跟上市场需求变化,生存下来的企业不一定是规模大的,可能会有几家产量位于前列的企业退出第一阵营,规模小的钢厂也有机会壮大起来。”徐向春认为。

  赵湘鄂表示,下一阶段,企业的竞争方式将演化为产业链竞争,比如向上游拓展进入铁矿石领域,可以平滑铁矿石价格动荡风险,还可以进入焦炭领域,向下则可以进行材料深加工,与下游企业建立产业联盟,比如与大型钢铁厂、汽车厂和家电厂家建立紧密联系,为其提供钢材需求方面的专业意见。


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