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机械行业:结构调整和转型升级成主旋律

 2011-12-28 09:35:53 来源:转载 浏览量:2
     预计明年投资增速减缓,机械行业面临多重挑战。随着宏观调控延续,明年固定资产投资增速放缓至20%。机械行业面临需求放缓、产能过剩、出口增速下降等多重挑战,预计2012年机械工业总产值增速将回落至15%-20%左右,步入中速增长阶段,结构调整和转型升级成为行业发展的主旋律。

  传统行业景气先下后上,细分领域存在投资机会。受固定资产投资减速及下游需求放缓等因素影响,工程机械、机床等传统行业景气处于下行趋势,由于上半年基数较高,行业回转可能于明年下半年出现。制造业处于转型升级阶段,高端装备制造业和关键基础件行业将迎来黄金发展机遇。能源装备需求明确,仍将处于持续景气状态。农业装备受惠于水利建设投资及农业现代化,具备良好的投资机会。

        2012年主要从以下几个方面寻找投资机会。1)投资受益于石油价格上涨、需求稳定的能源装备上下游领域,如石油钻采、煤机、化工装备。2)把握制造业转型升级阶段,布局高端装备及关键基础件优质企业,重点关注航空航天设备和智能制造装备等领域。3)关注受惠于水利建设投资、农业现代化的农业装备。4)把握传统行业景气回转带来的投资机会,关注行业龙头企业。

  投资建议。根据以上投资逻辑,我们维持机械行业“增持”的投资评级,建议重点关注:1)能源装备:石油钻采板块重点关注杰瑞股份、惠博普;煤机上市公司郑煤机和林州重机;化工装备板块重点关注杭氧股份、富瑞特装和陕鼓动力。2)高端装备及关键基础件领域:智能装备制造的机器人;航空航天领域的航空动力、中国卫星和哈飞股份;船舶海工领域的亚星锚链;铁路设备行业的中国南车、北方创业;基础件板块天马股份和恒立油缸。3)农业装备板块:关注人工替代前景广阔的农业机械板块龙头新研股份和受益于水利建设的新界泵业。

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