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机械:继续推荐北斗导航和节能

 2011-12-06 09:10:46 来源:转载 浏览量:0
       航空航天:北斗第十颗星发射,关注供需对接。12月2日,北斗导航第十颗星发射。北斗二代导航体系具备初始服务能力,接下来,我们需要关注国防和行业用户与供应商的供需对接,关注上市公司示范项目的获取能力。继续推荐中国卫星、国腾电子、北斗星通。

  工程机械:国内厂商相对偏乐观。接近年底,各个厂商开始制定明年的计划和战略。从目前的情况来看,外资品牌对明年的销售增速相对偏中性(以挖掘机为例,一般在5-10%之间)。而内资品牌相对更加乐观一些,不管是混凝土机械还是挖掘机。这与资本市场也有分歧,预期差在拉大。11月份代理商反馈基本符合季节特征。根据我们代理商反馈的结果,11月份挖掘机与月初预期的基本持平、略有下降基本吻合。这基本符合2006-2010年平均的季节性特征,但由于2010年基数较高,同比增速将进一步下滑。

  通用机械:总量宽松和电价调整均利于节能型空压机销售,上调开山股份至“买入”评级。我们认为存准率下调有望缓解实体经济资金压力,货币增速有望筑底回升,历史数据反映M1同比增速领先空气压缩机销量增速3个月,空压机行业销量有望好转;销售电价上调幅度超预期体现了管理层对于能源价格和定价机制的长期态度,利于节能型产品拓展市场。综合来看,我们看好2012年开山股份空压机业务,上调至“买入”评级。

  轨交设备:运行密度将上调,轨交设备板块存在预期修复机会。因质量问题被召回的北车CRH380BL 型高速动车组重新上路运行,铁道部将于12月12日调整运行图,京沪高铁日对开数将由66对上调至92对。在相继观察到铁道部融资成本下降、动车密度提升等信号后,我们认为轨交设备板块未来的负面不确定性已明显降低,存在预期修复的机会,因此上调行业评级至“看好”,上调中国南车、中国北车评级至“增持”。

  本周维持三一重工、中联重科、山推股份、中国卫星、北斗星通、山东矿机、尤洛卡、亚威股份、开山股份的投资组合建议。

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