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十二月份国内热轧板卷市场价格走势预测

 2011-12-02 10:27:47 来源:HC360慧聪网 浏览量:0


  一、十一月国热轧卷板板市场走势情况

  11月份国热轧卷板市场维持震荡上行的走势,中上旬国内热轧板卷市场持续盘整。从各地价格的分布来看,国内十个重点城市中除上海以外,其余各地报价基本维持在4200元以上。上游原材料采购过度疲软,钢坯价格的持续回落都对国内现货市场造成了一个不好的影响。加之国内大型钢厂政策出台,大幅下调了热轧成品材价格,以及央行对于货币的调控政策,这种种的利空因素充斥在郑州市场当中。在此情况下,当地需求量开始缩水,下游采购力度的减弱,使得终端方不敢轻易出手采购,对于市场多以观望为主。就目前的市场来看,成品材方面上涨明显缺乏动力,终端采购方面也仍以观望市场,限量采购为主。市场价格盘整时间过长,可能会导致国内社会库存的积压,从而使商家为削减库存,降价销售。但另一方面,受外盘以及国内中远期价格拉动,市场成材价格在短时间内也可能出现小幅上扬的行情。中上旬国内热轧卷板市场小幅拉升。近来热轧现货再度回归胶着震荡局面,市场各地价格的日均波幅基本在20元以内。而进入11月份,热轧下游呈现刚性的需求疲软,下游以及中间采购很难出现放量,因此,目前震荡盘整的价格仍旧是后期市场波动的一个波峰。另外,近期支撑热轧价格无量维稳的另一个原因就是热轧多地较低的资源量,据悉,目前国内多数钢厂热轧资源投放比例不大,首钢、鞍钢、本钢、唐钢、太钢、天铁等热轧资源投放比仅在30-40%,部分区域资源断档现象明显,也是价格调幅有限的主因。不过,热轧钢厂的检修与减产多呈现“雷声大,雨点小”的表象,据了解,仍有部分钢厂在新增热轧产线,只是受制于原料矿粉价格近来的走强,有效地控制了市场资源投放节奏,而随着各大钢厂新一期热轧盘价整体下调主基调的出台,后期不排除出现资源集中到位的情况。中下旬热轧卷板市场出现震荡小幅回落态势,外盘的持续震荡下行,加上市场需求的减弱,使商家开始低价抛货,尤其是月底资金回笼的要求。整体看,11月份热轧卷板市场较上月有小幅的上涨。截止到11月23日,国内5.5mm热卷价格在4229元,比上月同期上涨11元,其中上海热卷价格在4150元,比上月同期上涨60元,广州热卷价格在4230元,比上月同期下跌20元,天津热卷价格在4180元,比上月同期下跌20元。

  二、十二月份国内热轧卷板市场走势预测

  (一)、钢厂出厂价格稳中下调为主后期预期不高

  部分钢厂在下调热轧资源出厂价的同时,也有增加优惠、市场运补以及承兑免贴息的操作,对比钢厂的一系列操作着实与市场一度火热的检修减产不相匹配,而钢厂减产的成本与降价的成本仍有一个相对衡量的尺度,热轧产量很难出现大面积的下滑。月底之前不排除出现集中到货的可能,而商家在市场预期不乐观的心态影响下,降价走货仍将是后期的一个主趋势。

  1日沙钢11月上旬普热卷下调300元为4300元,SPHC卷下调300元为4340元。

  1日马钢10月下旬普热卷补430元为3940元,SPHC卷补430元为4060元,中板补450元为3830元,冷轧补370元SPCC材质冷卷4580元,镀锌补580元为4630元,硅钢补1000元为4680元,带钢补400元为3810元。

  1日昆钢热卷上调30元,冷卷不动。

  1日萍钢11月上旬普中板上调50元,低合金板上调50元。

  2日南钢普中板下调400元,低合金板下调400元,锅炉板下调400元,容器板下调400元,造船板下调400元。

  9日天铁热卷下调420元,5.5mm热卷3790,SPHC2.75mm低碳热卷3930。

  11日宝钢热轧汽车用钢、高强焊接结构钢不动,其他下调200元。酸洗直属厂部及梅钢产品抗拉强度>440Mpa以上钢种下调150元,其它强度级别高强钢及普碳钢、搪瓷钢下调300元,普冷直属厂部产品下调300元,热镀锌直属厂部CQ级、S系列结构钢、酸洗热轧基板下调400元,其它品种下调200元,电镀锌产品下调200元,镀铝锌直属厂部下调300元,无取向电工钢高牌号、B35系列下调400元,取向电工钢下调400元,厚板下调300元。

  14日马钢11月上旬普中板下调180,低合金中板下调180元;20mm普中3830元/吨;马钢11月上旬角钢补200,Q2355#角钢价格3860元/吨,槽钢补200元,Q23516#a槽钢价格3880元/吨,小H型钢补300元,235200*200H型钢价格3720元/吨。

  15日包钢热轧价格下调400元,Q235材质5.5mm热卷为4110元/吨,冷轧下调220元,SPCC1.0mm冷为5050元/吨,冷硬下调400元,SPCC1.0mm冷硬卷为4680元/吨,镀锌下调450元,SGCC1.0mm镀锌板为5190元/吨;中板Q235B自提下调350元/吨,外发下调500元/吨,其他品种钢价格下调300元/吨;现Q235B材质14-20mm中板为4430元/吨,Q345B材质14-20mm低合金板为4680元/吨,45#-50#材质14-20mm优碳板为4680元/吨。

  16日天铁中厚板上调20元。

  17日昆钢热轧上调30元。

  17日新钢普锰板不动,品种板价格不动,普锰卷上调50元,SPHC上调50元,其他品种卷不动,冷硬卷价格不动。

  18日首钢出台12月中厚板价格,所有品种下调300元,现Q23514-20mm中板出厂价格为3870元/吨,Q34514-20mm低合金板出厂价格为4040元/吨,Q245R20mm容器板出厂价格为4040元/吨,Q345R20mm容器板出厂价格为4110元/吨,CCSA20mm船板出厂价格为4020元/吨;热卷下调270元,现Q2355.5mm*1500热卷出厂价格为3550元/吨,SHPC3.0mm*1250mm热卷出厂价格为3610元/吨。

  十二月国内热轧板卷市场价格走势预测

  (二)、产量环比出现小幅下降

  据中国钢铁工业协会统计数据显示,10月上旬粗钢日产量为193.39万吨,较9月下旬上升0.2%。自2月下旬以来,粗钢日产量持续高于190万吨,高于2010年的日产量170万吨。此次产量回升与钢厂9月上中旬开始的集中检修结束,部分钢厂受“十一”假期影响提前安排生产合同集中生产有较大关系。然而,即便9、10月份钢价不断走低,钢厂利润下降,目前国内钢厂减产意愿并未显现。

  据国家统计局统计数据显示,10月份国内中厚宽钢带产量为836.4万吨,环比减少22.5万吨,环比下降2.62%,同比增长5.8%;热轧薄宽钢带产量为353.8万吨,环比减少5.3万吨,环比下降1.48%,同比增长24.4%。10月份国内热轧薄宽钢带、中厚宽钢带总产量为1190.2万吨,比9月减少27.8万吨,环比下降2.28%,同比增增长15.1%。

  从日均产量来看,10月份国内热轧日均产量略有下降,由9月份的40.6万吨减少至38.39万吨。其中,10月份中厚宽钢带日均产量26.98万吨,环比减少1.65万吨;热轧薄宽钢带日均产量为11.41万吨,环比减少0.56万吨。

  据中钢协11月16日发布的统计数据显示,11月上旬重点统计会员企业粗钢日均产量为148.01万吨,比前一旬减少1.09万吨;预估11月中旬全国粗钢日均产量为166.41万吨,比前一旬减少5.29万吨。这是继10月中旬、下旬粗钢日产量旬环比出现下降后,再次减量。目前钢材产能有所下降,从近期情况来看,钢厂减产虽有扩大趋势,但考虑年底钢厂特别是国营企业冲刺产量目标以及钢价企稳后中小钢厂复工率增加,在经历近期小幅下降后,11月之后粗钢日产量有可能再度回升到180万吨水平以上,届时将再次增大市场供应压力。

  (三)、热轧卷板库存出现小幅下降

  11月份国内热轧板卷库存较上月同期有小幅下降的趋势,但下降的幅度有所减缓,11月底,多数城市库存周幅度有小幅下降。据市场监测数据显示,截至11月18日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到470.99万吨,比上周同期降4.99万吨,降幅为1.05%,比上月同期下降4.34%,而比去年同期低17.82%。北方主导城市天津市场库存在38.9万吨,较上月同期下降幅度为13.56%,年同比降幅为4.89%;南方主导城市上海库存146.05万吨,较上月同期降幅在6.68%,年同比降幅为21.03%;广州库存为78.85万吨,较上月增幅在2.54%,年同比降幅在34.48%。热轧资源降速明显。9、10月份杀跌后的热轧市场依旧沉浸在行情暴跌的阴影下,商家谨慎控制库存量,同时,11月份中上旬热轧多数钢厂新资源发货比例的下降也使得市场去库存化明显。全国热轧库存从10月末的486.7万吨下降至11月18日的470.99万吨,其中华北市场资源月环比降幅近10%。

  (四)钢厂检修方面

  钢厂检修减产对于热轧市场的影响能有几何,成为商家最为关注的焦点。

  据悉,11月份,首钢、鞍钢、本钢、邯钢、邯宝等钢厂订货比例仍旧维持在100%,而时至今日,钢厂的发货比例仅在30%-40%,部分区域资源断档现象明显,也成为近期价格窄幅震荡的主因。不过,热轧部分钢厂的检修与减产多呈现“雷声大,雨点小”的表象,据悉,仍有部分钢厂在新增热轧产线,只是受制于原料矿粉价格近来的走强,有效地控制了市场资源投放节奏。不过,首钢、鞍钢、武钢、宝钢等部分一线钢厂热轧新盘价的大幅下调或将终结热轧胶着局面,成为热轧价格再度回落的导火索,同时,按以往市场走势,新资源的投放节奏也将伴随着新盘价的下调出现加速。

  另外,三季度,部分钢厂在下调热轧资源出厂价的同时,也有增加优惠、市场运补以及承兑免贴息的操作,对比钢厂的一系列操作着实与市场一度火热的检修减产不相匹配,而钢厂减产的成本与降价的成本仍有一个相对衡量的尺度,热轧产量很难出现大面积的下滑。月底之前不排除出现集中到货的可能,而商家在市场预期不乐观的心态影响下,降价走货仍将是后期的一个主趋势。

  临近年底,各钢厂降安排新一年度合同签订,为争取订单,订货价格将尽量贴近市场水平,但因近期钢厂盈利大幅缩小,部分企业甚至有亏损,或将限制其下调空间。分品种看,考虑近期热卷集中检修较多而冷轧较少,资源供应压力差异情况下,12月冷卷降幅或稍大于热卷。据数据统计显示:11月钢厂共有12条热卷生产线安排检修,总计影响产量82万吨。

  (四)、国内宏观政策方面利好因素

  国内货币政策释放微调信号。上半年央行“一月一调准,隔月一加息”的操作在下半月戛然止步,而10月20日3年期央票利率15个月来的首次下降也终结了货币政策的收紧势头,同时1年期央票利率也出现了28个月来的首次下降,央行放松货币政策的迹象越来越明显。这对于资金面紧张的钢市或能起到较好的预期作用,不过,碍于11、12月份需求的越发清淡,即使资金面出现好转,市场也难有明显改观。

  虽然国内货币政策放松迹象越来越明显,但国际欧债危机冷风不断,欧洲债务危机问题始终困扰市场对经济走向的预期,钢材期盘的走势也紧随欧债危机的最新消息,期盘走势影响贸易商对于后期钢材市场的判断和操作以及需求方的态度。从目前来看,欧债危机还存在较大的不确定性,短期内下游需求难有好转,贸易商的这种观望态度可能还会继续延续下去,市场难以消停,国内货币政策释放的渐松信号能否扭转需求低迷僵局以及抗衡外围欧债危机的不确定性冲击,尚难有定论。

  (五)原材料维持下行态势

  钢坯市场:钢坯价格经过九月、十月份大幅下跌,最高4500,最低3720,累计跌幅780元。钢坯在跌到最低后反弹至3900-3940区间震荡。目前由于钢厂上月亏损和对后期市场的不看好,钢厂对原材料市场价格施加压力,后期钢坯仍面临弱势,根据对钢坯历史走势分析,钢坯价格在3700左右和3400-3500区间震荡时间较长,若钢坯后期下跌,在此区间将对钢坯价格支撑较强。

  铁矿石市场:由于十月份钢材价格大幅下跌,铁矿石价格高位,钢厂进货意愿不强,从而必和必拓和淡水河谷先后调低铁矿石价格。最先铁矿石贸易商普遍认为铁矿石涨势较强,从而在港口囤积了大量库存,面对必和必拓和淡水河谷的价格下调和钢厂进货意愿不强,使得铁矿石贸易商不得不降价甩货,但由于钢材价格大跌和钢厂亏损,使得铁矿石市场出现了短暂的有价无市局面。面对目前钢材价格弱势运行,铁矿石库存再次增加的情况,后期铁矿石价格将还面临下跌风险,根据对铁矿石历史数据分析,铁矿石价格在120-130美元区间波动时间较长,铁矿石后期也可能会继续在此区间上运行持稳。

  焦炭方面:前期焦炭持稳,目前煤电进入季节性需求时节,今年煤电仍然偏紧,政策上正在讨论上调电价事宜,后期焦炭仍有望弱势持稳,指标偏弱。

  10月份,国产矿、钢坯、焦炭等原材料纷纷下跌,成本明显下移,盈利惨不忍睹。进入11月份,在进口矿市场持续上涨的带动下,国内铁矿石市场凸显趋涨态势。河北、东北、山东地区均显小幅涨势,随着钢厂高炉开工率的增长,钢厂内铁矿石库存量处于较低点,在市场需求小幅回升气氛的影响下,部分矿商略显“蠢蠢欲动”,整个市场似乎弥漫着欣欣向荣的景象。但是钢材市场前景仍然不明朗,下游市场需求尚不旺盛,后期铁矿石市场上涨空间有限,主体市场运行仍显乏力,对钢价的支撑作用有所减弱。

  (六)下游需求:

  机械行业增速逐月回落。据中国机械工业联合会数据显示,今年前10个月机械行业工业总产值达到13.65万亿元,同比增长25.93%,但是增速呈逐月回落态势,1~10月份增速比2010年的33.93%回落了8个百分点。不仅如此,机械行业的利润率已经告别上升通道,由升转降,利润增幅的回落大大快于产销的同比增长。而伴随着经济形势的下滑,机械行业需求增速将继续回落,中国机械联合会副会长蔡惟慈预计明年机械行业将继续温和回落。

  据海关统计,前10个月,我国机电产品出口8824.5亿美元,增长17.6%。其中电器及电子产品出口3608.7亿美元,增长16.6%;机械设备出口2896.3亿美元,增长15.5%。

  汽车行业,据中汽协日前公布的数据显示,据中国汽车工业协会统计数据显示,10月我国汽车产销量环比有所下降,其中销量降幅大于产量;1-10月,汽车产销双双超过1500万辆,增速与前9个月相比有所回落。数据显示,10月汽车产销157.02万辆和152.48万辆,环比下降1.99%和7.37%;产量同比增长1.72%,销量同比下降1.07%。今年前10个月,汽车产销累计达到1503.41万辆和1516.06万辆,同比增长2.66%和3.15%。

  10月份汽车产销环比分别回落1.99%和7.37%,作为传统销售旺季的10月份汽车总销量出现环比同比双降局面,而11、12月份情况仍难有好转。一方面,去年11月和12月汽车产销基数较高,生产、销售分别达到180万辆和168万辆,就目前的产销情况来看,后期很难达到上年同期水平,年底前的汽车业整体情况较不乐观。

  2011年10月份,中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,环比回落0.8个百分点。该指数经历前两月小幅回升后,再次转为下跌,但继续保持在50%以上。反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能,但适度增长的基本态势不会根本改变,全年经济增长将保持9.2%左右的水平。

  从各分项指数来看,从11个分项指数来看,除产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升以外,其余各指数均不同程度回落,其中新出口订单指数、积压订单指数、进口指数、购进价格指数回落幅度较大,超过2个百分点。购进价格指数比上月回落10.4个百分点,回落到46.2%。

  本月20个行业中,电气机械及器材制造业、医药制造业等9个行业达到50%以上;专用设备制造业等11个行业低于50%。

  11月7日商务部日前公开的数据显示,今年前10个月,全国家电下乡产品销售8520万台,实现销售额2158亿元,同比分别增长43.5%和63.4%。截至2011年10月份,全国家电下乡产品累计销售2亿台。

  公开数据显示,10月份家电下乡销售产品1044万台,实现销售额276亿元,同比分别上升53.6%和71.1%。截至2011年10月份,全国家电下乡产品累计销售2亿台,实现销售额4576亿元,累计发放补贴518亿元。

  10月份,全国家电下乡产品销售继续较快增长。从销售地区看,山东、河南、四川等7省销售额超过10亿元,合计占家电下乡销售总额的七成。从产品品类看,彩电、冰箱、热水器、空调四类产品销售额超过30亿,合计占家电下乡销售总额的82%;受季节影响,热水器、空调销售大幅增长150%和120%。

  从企业看,海尔集团、海信集团、美的集团继续位列销售额前三,合计占家电下乡销售总额的30%。四川长虹、格力电器、桑乐太阳能、力诺瑞特新能源等公司销售额同比均增长一倍以上。

  目前家电略有回升,汽车行业需求有一定的下降,除机械、家电环比有所回升外,大部分行业环比呈下降态势。在需求趋弱背景下,钢厂订单面临不足局面,截止11月初,本网了解除宝钢外,鞍钢、武钢、首钢等11月合同仍有部分缺口未完成。从近期情况来看,钢厂减产虽有扩大趋势,但考虑年底钢厂特别是国营企业冲刺产量目标以及钢价企稳后中小钢厂复工率增加,在经历近期小幅下降后,11月之后产量有可能再度回升届时将再次增大市场供应压力。

  另外,欧债危机这一“定时炸弹”让国内市场时刻高度警惕,希腊、法国、意大利、西班牙等国家债务问题的轮番出现使国际市场动荡不断,国内期盘和远期交易难言乐观,进而压制现货钢市。

  综合来看,虽然国内货币政策放松迹象越来越明显,但国际欧债危机冷风不断,市场难以消停,国内货币政策释放的渐松信号能否扭转需求低迷僵局以及抗衡外围欧债危机的不确定性冲击,尚难有定论。相对而言,钢厂新一期盘价的大幅下调以及追补上调、优惠增加、承兑免贴息等操作的伴随能否有些许暗示,资源紧俏面对的低迷需求或将在月底前部分钢厂资源陆续到位的情况下优势不存,热轧市场或将出现一波明显的走低。进入12月份,市场需求逐渐下降,市场价格在12月中上旬出现小幅波动的行情出现,中下旬市场仍面临弱势盘整,整体12月份热轧卷板市场将小幅盘整。

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